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友财网:网易和京东在港二次上市,我们怎么打?

发布时间:2020-06-01 16:47:14 发布来源:郭二侠鑫金融 本文小编:知世金融网 文章点击:

友财网:网易和京东在港二次上市,我们怎么打? 昨天下午借用我司会议室,在深圳市南山区高新园举办了第一次港股打新财富沙龙活动,非常感谢公司提供的场地,领导和同事的鼎力...

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友财网:网易和京东在港二次上市,我们怎么打?
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昨天下午借用我司会议室,在深圳市南山区高新园举办了第一次港股打新财富沙龙活动,非常感谢公司提供的场地,领导和同事的鼎力相助。也非常荣幸邀请到这么多朋友,带着一颗赚钱的心,牺牲周末休息时间来参加活动。这就是深圳精神的最好诠释—只想搞钱。

这些朋友有些已经参与港股打新,有些还没开户港股,是来学习的,圆桌交流会,大家提了很多问题我也一一解答,这个时候精心准备的下午茶也上桌了,大家边吃边聊,好不惬意,一位朋友起身凝望着窗外深圳湾,好像想把对面香港的钱都赚回来似的。

平时找不到身边的人交流,这次都是玩港股打新的朋友,就一次聊个够,活动原计划4:30结束,但是持续到到5多,才有朋友恋恋不舍离开。

言归主题

网易和京东回港上市炒作已久,这次终于定下来了,5月29日网易二次上市聆讯资料获港交所正式披露,预计周二(6月2日)网易率先启动招股。

我们先看一下招股书披露的基本信息

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网易的上市联席保荐人为中金、瑞士信贷、摩根大通。

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港交所未披露网易的具体募资额信息。根据媒体消息,网易计划筹资介于20亿至30亿美元,6月2日至5日公开招股,预计6月11日在港交所上市。

在聆讯后资料中,网易的最新持股情况也被曝光。目前,网易有两位持股超过5%的大股东,其中丁磊持股14.56亿股,占总股本的44.7%,OrbisInvestmentManagementLimited持股数为1.674亿股,占总股本的5.1%。

此前,网易在SEC提交的2019年年报显示,OrbisInvestmentManagementLimited持股数为2.087亿股,占比为6.5%,这也意味着在2020年,第二大股东Orbis有所减持。

按照网易494亿美金的最新市值计算,丁磊所持股份的价值约为220.08亿美金,约合人民币1569亿。

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在聆讯资料中,网易还提到自身已经成为了全球第二大的移动游戏公司,电子邮箱注册用户超过10亿,网易云音乐注册用户超过8亿。

网易在港交所二次上市怎么认购?最值得参考的就是2019年11月26日在港交所二次上市的阿里巴巴。

2019年11月,阿里巴巴港股上市募资约880亿港元,有21.5万人认购,超额认购42.44倍,一手中签率80%,相比美股折价3%左右。当日,以187.7港元收盘,较发行价176港元上涨6.59%。

之所以能上涨这么多,其中还有一个原因是在招股结束冻结资金这段时间,美股那边又涨了3%,所以在港交所上市这边首日马上抹平了差价。

这个和此前以A/H股上市的康龙化成不一样,A/H股相互不流通,而美股和港股作为开放市场,可以通过ADR相互转化(中间会有一些手续费),在差价方面更容易迅速抹平。

所以重点就看这次网易愿意折价多少

由于港交所IPO采用是的累计投标询价和固定价格的混合发行机制。简单说就是,最终定价是由机构投资者和上市公司博弈产生的定价,90%国际配售给机构了,机构不是冤大头,自然会和上市公司讨价还价,我们小散只能按照他们商定的价格认购(定价日一般都在结算认购日的当天下午)。

站在网易这边,要考虑美股那边投资人的感受,同时也想尽可能多募集资金,当然也不愿折价太多,大概率在5%左右。

那么我们投资者要考虑的就是自己的认购成本问题了,只有低于认购折扣发行价才有可能套利。

现金认购成本

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多数券商现金认购不收手续费,中签手续费是1.007%,中签之后总是要卖出获利的,以华盛为例,中签卖出的费用包括交易佣金万三(最低3港币),平台使用费15港币,香港政府收印花税0.1%,中央结算系统交收费0.005%(最低5.5港币,最高100港币),这些交易手续费占比0.3%左右,成本1.3%左右。

融资认购成本

这个变量比较多,固定的成本是融资手续费100港币,其中最大的成本是融资利息,一般市面上的融资利息都在3%左右,还要考虑计息天数,按目前披露的消息计息天数是5天,这些都是要必须支出的成本。

那么最大的变量就是中签率了,去年港股打新还没有现在这么火热,今年动辄千倍超额认购。阿里当时募资880亿港币,网易按媒体消息最高募集30亿美元算,约合233亿港币,只有阿里的1/4左右,阿里当时21万认购,这个怎么也得35万人认购,预计中签率低于20%。

如果打乙头中签10~12手,融资成本在4.5%左右,加上中签手续费和交易成本的1.3%,也就是说上市首日上涨5.8%才有钱赚,要么是中签率的提高也可以降低成本。

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看一下网易在美股的波动率,美股一个震荡,5%就没有了,如果只折价5%话,还要看美股那边的表现。如果美股那边在招股结束到上市首日这几天上涨5%,那么港股这边就可以吃到10%涨幅,如果是现金申购还可以净赚8.3%,如果跌了5%,净亏6.3%。

这里面的变量非常多,能玩乙组的都不是傻子,如果预期无利可图,申购的人减少,中签率提高,那么持仓成本就会降低,这个时候就有套利的空间了。

郭二侠这次的操作策略是不准备上乙组,只用现金申购,配合几个融资手续费便宜的券商,融资申购100手以内,控制成本。京东大概也是按照这个方案申购,这俩挨的太近,看不到网易开奖就要认购京东了,风险对冲一下。

多账户现金认购是最佳策略,成本足够低,亏钱的概率很低。不建议去炒作美股网易/京东,因为炒股是高风险性的,我们打新网易/京东仍然是带着折价的低风险套利。

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