本文标题科创板基金将如何发展?上宜信财富《唐宁会客厅》和唐宁一起看未来!,作者:知世,本文有1931个文字,大小约为9KB,预计阅读时间5分钟,请您欣赏。知世金融网众多优秀文章,如果想要浏览更多相关文章,请使用网站导航的搜索进行搜索。本站虽然不乏优秀之作,但仅作为投资者学习参考。
据宜信财富了解,2020年,科技创新已经成了国内乃至世界上,最重要的一个词。
从《中国制造2025》到“十三五”规划,从融资新规的发布到资本市场注册制的改革,每一条未来发展的纲领,每一项市场利好的政策,背后无一不是指向着“推动科技创新”。
内循环经济下,行业市场企业会如何变革?
数字化改革下,企业主与投资人如何布局?
如何看透科技的未来趋势?拥有20多年经验的科技创投人,同时也是小米的成长见证人——顺为资本创始合伙人、CEO许达来先生有其独到的见解。
许达来
顺为资本创始合伙人、CEO
● 与小米雷军在2011年一起创办顺为资本,截止2020年3月,已带领顺为投资超过400家高科技创业企业,包括22家独角兽公司。投资业绩成绩斐然,回报领先。
● 美国《福布斯》2020 年“全球最佳创投人”,连续三年入选 《财富》最具影响力的30位投资人榜单。
● 毕业于新加坡国立大学及美国斯坦福大学,当前担任新加坡管理大学国际咨询理事会(中国)成员。
● 在联合创办顺为资本之前,他曾在C.V.Starr、新加坡政府直接投资公司(GIC)、美国国际集团(AIG)及德意志银行等多家国际知名机构担任管理职位。
代表项目:小米科技、一起作业、丁香园、智慧芽、爱空间、加一联创、金山软件,以及印度和东南亚市场的ShareChat、Meesho、KrazyBee、Go-jek等。
| 2020至今,收获6个IPO
▲小鹏汽车在纽交所上市
北京时间 2020 年 8 月 27 日晚,中国智能电动汽车企业小鹏汽车公司(以下简称 “小鹏汽车”)正式在美国纽交所挂牌上市,股票代码为“XPEV”,发行价为 15 美元,小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为 15 亿美元。而这已经是顺为资本2020年以来,第6家IPO的被投企业。
如此高的捕获率,与许达来过去的投资经验与冷静的投资风格,不无关系。
| 见证寒冬,心怀梦想
他拥有着20多年的创投经历,经历过市场热潮,也经历过寒冬。
1997年,一场规模空前的金融风暴席卷东南亚。那时,许达来在新加坡德意志银行工作,第一次感受到金融危机的强大摧毁力。三年后,许达来在全球科技中心硅谷,见证了美国历史上最大规模互联网泡沫的破裂,全球互联网行业进入寒冬。
身处旋风最核心,这对许达来的心智是一种磨练。这样的经历让他的投资风格颇为理性,经过9年的发展,顺为已成长为一家以投资早期至成长期创新企业为重点的风险投资基金,专注中国本土、及印度和东南亚市场,共管理总量超过30亿美金的美元及人民币基金,投出了今日头条、快手、丁香园、美菜、51Talk、爱奇艺等多家独角兽企业。
另一方面,许达来坚信“科技创新是人类进步的梦想”,顺为布局了无人驾驶、火箭和卫星通讯领域,承载着他对未来的想象。
| 雷军搭档,彼此赋能
雷军是一个产品人,注重对产品的敏感度、细节的把握,宏观格局也非常大;许达来是一个标准的投资型的人,对于一些行业的预判非常强。
▲左许达来,右雷军,图片来源:顺为官网
许达来和雷军相识于2005年。彼时雷军还是金山CEO,许达来则在GIC(新加坡政府直接投资公司)工作,参与了对金山软件的投资。
2010年雷军创办小米时,正是移动互联网创业大潮前夕,风险投资也逐渐崛起。
“我们觉得国内的互联网行业和VC存在十多年了,时间成熟,有机会做出一个有战斗力的风险投资机构。”许达来说。在做了十多年PE投资后,他将目光转移到早期风险投资,顺为资本应运而生。
这个名字取自于雷军信奉的人生格言“顺势而为”,雷军任董事长,许达来任CEO。
从时间上来看,顺为和小米成立仅相差一年。
首期基金募资完成后,顺为投资了小米,随后又投资了紫米、华米、九号平衡车、1more等小米生态链企业。顺为一期基金投了20多家公司,近20%是智能硬件项目,这其中部分项目是小米和顺为合投。
电动平衡车公司纳恩博(Ninebot)就是一个例子,它在2015年获得小米和顺为参与的A轮融资,由此被纳入小米生态链体系,紧接着全资收购全球最早发明电动平衡车的公司Segway。
| 上天入地,布局未来
在科技创投上,许达来是一个为梦想驱动的人,顺为在无人驾驶、火箭和卫星通讯领域的投资,承载着他对未来的想象。
2018年3月,顺为参与了民营商业火箭公司星际荣耀Pre-A轮融资,一个月后星际荣耀制造的首枚固体验证火箭“双曲线一号S”在海南发射升空。
与此同时,顺为还参与了民营卫星研发及应用服务商千乘探索的Pre-A轮融资,以及领投了南芯半导体数千万人民币的A轮融资。
对未来,许达来有着非常远大的梦想——“我觉得敢投太空或火箭项目的基金,都是真正有梦想甚至是很疯狂的一群人。除了理性的判断价值,这种激情让我非常感动。”
在看自动驾驶项目的过程中,许达来曾有三次试坐的经历。
一次是在国内自动驾驶公司Momenta的现场测试中,许达来坚持要上车试坐。在一个高速公路的出入口,一辆测试车载着许达来冲上了高速公路,并成功变换了几次车道,然后返回到原地。还有一次在美国,许达来硬是拉着雷军,坐上了一辆无人驾驶汽车。
这种行为看似莽撞,但许达来有他的理由:初创公司的实力行不行,直接坐上去就知道了。
两年前,顺为突破了自动驾驶领域融资的A轮估值,许达来给了自动驾驶A轮最贵的估值,接近1亿美金。
许达来的远大梦想不仅仅在天上,这个没去过中国农村的新加坡人,将顺为的大旗插入了中国农村市场的土壤之中。
这一战略发生在2014年。那一年,国内创业浪潮正值巅峰,资本大量涌入,行业愈加垂直,许达来意识到一二线城市移动互联网的渗透率已经很高,而新的红利在乡村。
农产品移动电商美菜网在2015年获得顺为和蓝湖资本共数千万美元的B轮投资,成为顺为布局农村互联网的代表性项目。为了了解项目进展,许达来曾在深夜和同事前往美菜在成都郊区的仓库察看。
除此之外,顺为还投资了同样关注下沉人群的什马金融、快手和趣头条,快手和趣头条已经成长为新兴独角兽。
除了“上天入地”,许达来的眼光也不局限在国内。如今,顺为的版图已经扩展至海外。
在印度,顺为已经投资了15家公司,印度版的微博、快手、今日头条,都在顺为的投资名单中。“未来五到十年,他们会有巨大的价值。”许达来表示。
| 冷静思考,拒绝跟风
许达来平时在公司习惯穿牛仔裤,搭配一件休闲衬衣,看不出CEO的架子。“性情温和”是多位顺为员工对他的评价。
“丁香园找B轮投资人时,我帮忙推荐了许达来,因为我知道许达来的速度非常快,他不是那种会变卦或者犹豫的投资人”,丁香园早期投资人、原DCM合伙人卢蓉回忆起她与许达来的合作时说,“他认准大方向之后,一旦彼此信任,就会大胆投”。
在卢蓉看来,许达来尊重创业者,并且很会拿捏分寸感,他很懂创业者需要什么,也不会和创业者提过分的要求,他确实很“冷静”。
正由于投资上保存着这份冷静,许达来很少会跟风投资,而是对风口有着自己的判断,他认为市场上“永远会有一些新的东西出来”,而年轻人在接受新东西上有优势。许达来在投资上非常尊重年轻投资经理的建议,这事实上帮助顺为抓住了很多机遇。
本期《唐宁会客厅》,我们非常荣幸地请到了顺为资本的创始合伙人、CEO许达来先生做客直播,他将与宜信公司创始人、CEO唐宁先生一起,就未来科技创新的趋势与机遇,进行前瞻探讨。
9月3日晚19:30,上宜信财富APP,答案将在《唐宁会客厅》为您揭晓!
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