美妆 又到一年一度618大促时点,为抢救上半年“不堪的营业额”,各家品牌公司纷纷摩拳擦掌。参考往年经验,大单品驱动的美妆品牌公司往往在大促期间具有较强爆发力,因此也常常...
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美妆
又到一年一度618大促时点,为抢救上半年“不堪的营业额”,各家品牌公司纷纷摩拳擦掌。参考往年经验,大单品驱动的美妆品牌公司往往在大促期间具有较强爆发力,因此也常常伴随催化性行情。
今年大促时间点上比较重要的变化在于,天猫平台预售开始时间延后约3天,从2021 年的5 月24 日0:00 推迟到2022 年的5 月26 日20: 00 开始。开门红及预售结尾款、大促狂欢日均提前4 小时,至5 月31 日20:00 和6 月15 日20:00。
活动力度方面,满减券从2021 年的“满200 减30”升级为“满300 减50”,相当于由85折让利至83折。
对比天猫旗舰店的活动价格,本次618 部分化妆品核心单品的折扣力度大于2021年618,甚至有品牌折扣力度超过21年双十一,足见品牌方对本次大促的重视。
东吴证券(行情601555,诊股)吴劲草对以下品牌销售策略做出点评:
贝泰妮(行情300957,诊股):旗下薇诺娜议价能力强,上线之后基本只在双11 有实质折扣,2021 年双11 是39 折,让利方式是降低售价、并赠送同样的商品(相当于变相提高规格)。反映其品牌具备较强的定价能力。
华熙生物(行情688363,诊股):本次618 夸迪焕颜次抛精华的直接折扣力度(包括降价和赠送相同商品)与2021 年类似,分别为67 折/66 折,区别之处在于赠品的力度较去年618 更大(经简单计算,2022/ 2021 年618 的赠品价值分别约90/360 元)。在品牌持续发力之下,期待夸迪在大促期间取得好成绩。
珀莱雅(行情603605,诊股):珀莱雅核心单品红宝石精华的直接折扣幅度相比2021 年双11 及618 有所下降,反映其大单品定价能力提升。其在2021 年618 的促销是降价+买30ml 送30ml+送2 片面膜,2021 年双11 的促销是买50ml 送60ml,而本次大促的促销是买30ml 送30ml+1 片面膜。
淘数据显示,去年天猫双十一期间,日销售额数据继续前倾。预计今年也将保持趋势,各商家成交额战报刷屏值得期待。
个股方面,国泰君安(行情601211,诊股)訾猛推荐:1)管理、组织等优势凸显、充分受益格局优化且大单品进入爆发期的珀莱雅;2)受益功效护肤红利,有望持续高速增长的功效护肤品牌商贝泰妮、华熙生物、鲁商发展(行情600223,诊股);3)存在边际改善预期的上海家化(行情600315,诊股)、青松股份(行情300132,诊股)、水羊股份(行情300740,诊股)、丸美股份(行情603983,诊股)、嘉亨家化(行情300955,诊股)等。
磷矿石
据百川盈孚,截至5月24 日国内磷矿石报价830 元/吨,较年初+29%,自2021 年初以来持续上涨,创2008 年以来新高。
今年以来国内主产区贵州/湖北受安全检查影响,叠加个别大厂减产改造,以及供给紧张下企业自用储备多,导致供应压力攀升,而磷复肥/磷酸铁等需求景气及海外磷矿石高价带动,共同推高磷矿石价格。
华泰证券(行情601688,诊股)庄汀洲表示,考虑到安全检查及大厂改造影响或持续较长时间,低库存下企业或仍自用/延伸产业链为主,且磷矿石生产环保和资源保护要求严格,我们认为短期磷矿石供应或仍偏紧,价格或进一步提升。
庄汀洲透露,今年1/2月湖北/四川等企业已步入传统停采季,随着3/4 月贵州/湖北企业受安全检查影响开工下降,1-4 月行业平均开工率降至43%,较去年9-12 月平均水平降7pct。企业方面,贵州磷化/路发实业/川恒股份(行情002895,诊股)/鑫新实业等3 月后暂停接单,云天化(行情600096,诊股)等大厂自用为主,另据百川盈孚,瓮福集团(具备750 万吨产能)因减产改造5 月亦暂停接单,市场供给持续收缩,且短期看安全检查和大厂改造等影响或维持较长时间。
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