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「预测」预测很性感,市场很丰满

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发布时间:2021-03-05 18:45:01 发布来源:隔壁财神马喵喵 文章点击:65

投资的时候,我们要处理好和历史的关系。为了赚未来的钱,我们不得不研究大量历史,但如果过度沉迷于历史,就会犯线性思维的错误。 周末跟一个人聊经济周期,他说如果能预测经...

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    投资的时候,我们要处理好和历史的关系。为了赚未来的钱,我们不得不研究大量历史,但如果过度沉迷于历史,就会犯线性思维的错误。

    周末跟一个人聊经济周期,他说如果能预测经济周期就好了。

    我的看法是根本不可能,因为经济周期的预测和天气预测是不一样的。我们能预测天气,是因为我们的预测不会改变天气,通过气象台和气象设备的探测,通过计算机的计算和分析,我们预测明天的降雨概率大,这种预测,不会改变明天降雨的事实。

    对自然的预测,我们是独立在外的,或者严谨的说,我们几乎独立在外。即便大部分人知道明天会降雨,也不会改变降雨的事实。

    但金融市场不是自然学科,金融市场是人组成的市场,人自己就是其中的变量,人的预测行为,会影响预测结果。因为预测前的你,和预测后的你,是两个不同的你,由于预测存在,你的行为就发生改变了,而这种改变就会影响结果。

    当越来越多人都这样预测,形成了一个普遍的共识,越来越多人对这个预测,改变了自己的行为,结果预测内容很可能就不会发生。

    假设所有人都预测5000点是顶点,到5000就会开始下跌。那所有人都行为就是在5000点之前卖出,而很多人会提前到4800卖出,甚至有人提前到4500。要是这样的话,广泛的共识会导致实际顶点发生改变。

    这本书中有一个例子。就说美国历史上的经济衰退,每一次衰退并非历史的重演,衰退之后,人们从中学习到教训,改变了做法。学会了如何延缓或避免经济衰退,比如发明了中央银行,发明了货币政策,发明了财政政策。

    19世纪末,美国基本是每两年发生一次经济衰退,就是这么频繁。到了20世纪初开始,这个频率就变成了每5年一次,到了1950年后,则变成了每8年一次。上一次经济衰退是在2008年,此后一直到2019年,经济一直是增长的,12年没发生过一次衰退。如果2020年不是新冠,那估计还要推迟。

    历史不会重复,历史也不是押着相同的,近似的韵脚。

    每次经济衰退的原因都不一样,人们会记住教训,会总结经验,会发明新的方法来防止下一次经济衰退。但当下次衰退来临的时候,基本就是我们没见过的形式和模样。

    大家一定知道一句话,是黑格尔说的:

    「人类从历史中学到的唯一教训,就是人类无法从历史中学到任何教训。」一直以来,这话的解读是:人类无法学到教训,是对人性的一种讽刺。

    其实错了。黑格尔不是这意思,这段话是出自黑格尔的《历史哲学》,他的原话是:

    「每个时代都有它独特的环境,都具有一种个别的情况,使他的举动行事,不得不全由自己来考虑,自己来决定。当重大事变纷乘交迫的时候,一般的笼统的法则,毫无裨益。回忆过去的同样情形,也是徒劳无功。一个灰色的回忆不能抗衡“现在”的生活和自由。」

    黑格尔不是吐槽人们不好好吸取历史教训,而是在说,人们根本就不可能照搬历史教训。

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