2016年进入格局,我经历的就是漫长的熊市,偶尔有闪电劈下来,我也正好在场,感受过2018年底的低估买入,2019年的暴涨30%以上,这样的收益在熊市很少,但是在牛市是稀疏平常。202...
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2016年进入格局,我经历的就是漫长的熊市,偶尔有闪电劈下来,我也正好在场,感受过2018年底的低估买入,2019年的暴涨30%以上,这样的收益在熊市很少,但是在牛市是稀疏平常。2020年2月份低估买入,运气好遇到现在7月份的小牛市,感受到了1天涨幅10%。
我没有经历过牛市,也不知道现在是不是真的牛市,所以我和很多人起点是一样的,甚至还有的人起点比我高,像喜马拉雅山那样高,因为他们经历过很多次牛熊。
不过就算这样,跟着赵正宝老师学了4年,看了数十本投资理财书,我也还是有话要说。
在股市,除了赚分红,价值投资就是赚两笔钱:
001一笔是公司净利润增长的钱,背后是公司的持续成长;
002另一笔是市盈率增长的钱,背后是市场情绪的钱,也就是人性贪婪的钱。
也就是说,股市要么赚公司业绩成长的钱,要么赚市场情绪的钱。
我单独讲过一节课,就是净利润暴涨,带动市盈率增长引发的戴维斯双击,股价暴涨。
只不过在牛市里,公司的业绩没有太大变化,股价的变化来自人性的贪婪,一部分人引发更多人的贪婪情绪。人性贪婪会促进市盈率的增长,带动市盈率的双倍增长,进而引发股价持续增长。
一年牛市,公司的净利润不会有太大变化,但是市场情绪一直在变化,就像小姑娘的心情。
7月6号有人跟我说自己股票一天赚了7000元,他说亏了2年终于赚了,特开心。虽然他没有来格局学习,但我也为他开心,只是希望他能守得住自己的收益。
因为巴菲特的老师格雷厄姆说过:在牛市里,亏钱的人远比熊市的多。
他属于市场情绪的一份子,没有投资基础,所以我们拿他做代表,模拟下未来的股市市场情绪,看看绝大多数人会怎么做。
他和绝大多数人一样,亏了很长时间,忽然就赚钱了。他可以继续持有,也可以再涨一段时间后卖掉股票。
假设他卖掉后,所有股票继续疯涨,身边的人都在赚钱,那么他会做什么?
人性就是贪婪的,他会再次进场,只不过现在很多股票已经高估了,但是因为大家都在买,所以还是持续上涨。
这时候股市已经涨了一段时间了,他买入股票后还在涨,赚了不少钱,他又觉得股市要结束了,赶紧卖出。
可是卖出之后,接下来一个星期每天听别人赚钱,他开始怀疑自己的判断,看到专家说股市要冲上6000点,身边的人都说傻子才退场,他会不会又开始买入?
大概率他会进入,结果市场上已经没有更多资金进入了,他开始高位接盘,然后遇到股灾,接着股价暴跌10%,他会怎么做?他会立刻卖出吗?还是观望,等等回调?
绝大多数人会不甘心的,大概率会想着抄底等股市再涨起来,结果这个底是深渊,一落千丈,最后损失惨重。
不要高估自己对人性的控制,我们到时候就可能成为一份子。
赚钱杀到眼红,有200%的收益,谁也不会轻易放弃,甚至很多人会借钱投资,所以在牛市中,赚的是市场情绪的钱,赚别人贪婪的钱。
你持有的好公司,业绩没有太大变化,或者只是比之前利润增长了5%,市场情绪的敏感性会放大,让公司的市盈率持续暴涨。
在牛市,赚的是市场情绪的钱,在熊市,赚的是公司业绩增长的钱。
搞清楚牛市赚的是什么钱,才能做对的事情。
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