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机构调仓路径曝光 密集调研寻机会

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发布时间:2023-09-15 16:28:58 发布来源:未知 文章点击:125

作者:陆海晴 近期A股市场震荡调整,机构密集出手,积极捡拾筹码。多家上市公司公布最新股东数据,部分基金最新持仓浮出水面。整体来看,股价处于相对低位的医药、新能源板块...

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    作者:陆海晴        

    近期A股市场震荡调整,机构密集出手,积极捡拾筹码。多家上市公司公布最新股东数据,部分基金最新持仓浮出水面。整体来看,股价处于相对低位的医药、新能源板块颇受基金青睐。与此同时,机构也在调研中寻觅投资机会,据统计,近一个月机构调研次数罕见超过7万次。

    机构调仓路径曝光

    多家上市公司近期发布的不定期公告披露了机构最新持仓情况,部分知名基金经理的调仓路径由此曝光。

    截至8月25日的东阳光最新前十大流通股东数据显示,和6月底相比,吴渭管理的博时汇兴回报一年持有期混合加仓东阳光702.96万股,杨栋管理的富国成长领航混合、富国均衡优选混合等也均加仓超百万股。此外,纽富斯雪宝3号私募证券投资基金成为东阳光新进前十大流通股东。

    半年报显示,东阳光的主营业务包括电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块。从股价表现来看,截至9月14日,今年以来东阳光股价跌幅超过20%。

    同属于新能源板块的中信博也吸引多家机构加仓。截至8月29日,和6月底相比,崔宸龙管理的前海开源公用事业行业股票、前海开源新经济混合,闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长混合,以及易方达泰丰股票型养老金产品等持股数量均有所增加。

    除了新能源板块以外,估值处于相对低位的部分医药股也较为吸金。具体来看,截至8月29日,易方达泰和增长股票型养老金产品、瀚亚投资-中国A股增长基金-RQFII成为威高骨科新进前十大流通股东。

    类似的还有,截至9月1日,葛兰管理的中欧医疗健康混合持有274.7万股普瑞眼科,较6月底增持109.16万股,成为第四大流通股东。此外,广发聚丰混合、兴全社会责任混合分别增持普瑞眼科98万股、70.01万股。

    除此以外,三季度以来,丘栋荣管理的中庚小盘价值股票加仓爱玛科技,傅友兴管理的广发稳健增长混合增持洽洽食品,朱少醒管理的富国天惠精选成长混合加仓春秋航空。

    密集调研寻机会

    除了积极加仓外,机构调研步伐也明显加快。据Choice统计,近一个月来,机构调研次数超过7万次。专用设备、计算机软件、医疗器械等行业上市公司接受机构调研次数均在4500次以上。此外,通用设备、半导体行业的机构调研次数也超过3000次。

    多位知名基金经理频频现身调研名单。例如,9月13日,易方达基金杨桢霄调研了方盛制药;9月12日,广发基金段涛调研了贵州百灵;9月8日,前海开源基金崔宸龙调研了长盛轴承。

    展望后市,多数基金经理较为乐观。华商先进制造混合拟任基金经理伍文友认为,宏观经济政策和房地产行业政策的拐点或已出现,未来值得期待。同时,能源品和资源品可能仍然处于景气上行周期,持续关注相关行业和上市公司的战略价值和投资价值。

    谈及后续看好的方向,国海富兰克林基金基金经理刘晓表示,目前制造业中如机械设备、化工原材料等产业正在经历各方面的升级,随着经济复苏和信心恢复,大概率会迎来盈利和估值的双击机会。此外,中长期来看,AI技术发展足以影响各行各业的方方面面,要耐心寻找真正受益于AI革命的优质公司,未来AI行业将会出现非常值得期待的亮点。

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