近期,美国升级芯片出口相关规则,此次新规将出口限制进一步扩大,不再以互连带宽作为出口限制标准之一,新增总运算性能和性能密度作为限制标准。 在新规下,原先主要面向中国...
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近期,美国升级芯片出口相关规则,此次新规将出口限制进一步扩大,不再以“互连带宽”作为出口限制标准之一,新增“总运算性能”和“性能密度”作为限制标准。
在新规下,原先主要面向中国市场出口的高性能GPU A800、H800,甚至是消费级芯片RTX4090未来出口都将受到限制。
进口受限下,自主芯片国产替代进程有望加速,国产芯片厂商将受益。
国产芯片性能已持续提升,芯片管制新规有望加速替代进程。
国产高端AI芯片在过去几年性能有了较大提升,以华为昇腾910为代表的国产AI芯片已经追赶上英伟达高端芯片A100的性能。
国产GPU芯片生态也在逐步突破。
基于英伟达GPU之上构建的CUDA、PyTorch等平台软件生态也是非常重要的一环。目前PyTorch最新2.1版本宣布支持华为昇腾芯片,具有重要意义。
除了算力芯片外,新规对AI其余板块影响相对有限。
以AI应用为例,英伟达高端芯片受限,短期或一定程度影响国内AI应用的研发进度。
但整体影响相对有限,并且国内部分算力厂商表示已提前囤货,因此拥有好场景的核心AI应用标的,依然拥有推出优质产品并进行商业化变现的能力,值得关注。
AI应用落地情况是当下影响股价的核心变量。
中期来看,AI应用的落地是影响板块走势的重要因素。市场目前关心国内AI应用的落地情况,以及应用背后的市场空间大小。
在这个阶段,用户基数多、产品性能好的爆款AI应用的落地,或能使板块受益。
短期来看,产业的一些重要动态,比如说是类似芯片新规这样的政策动态,以及海外商业化落地的一些重要事件,可能会改善市场情绪。
市场情绪引发下跌后,可重点关注AI板块。
目前板块整体的下跌受到了市场情绪影响,但芯片管制新规对AI板块的整体影响相对有限,而且还会利好国产芯片替代进程。
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