招商证券 研报指出,当前,消费需求具备持续回升的条件,而投资和出口对经济的拖累有望下降,年内经济环比增速再度回升到可能性较高。在此背景下,我们认为权益资产配置价值好...
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招商证券研报指出,当前,消费需求具备持续回升的条件,而投资和出口对经济的拖累有望下降,年内经济环比增速再度回升到可能性较高。在此背景下,我们认为权益资产配置价值好于债券资产。消费存在两个预期差:一是居民收入情况比市场预期好,叠加提高个税扣除标准以及下调存量按揭贷款利率,年内居民收入稳步改善可能性较高;二是社零指标低估了国内消费的真实水平,大量服务消费不在社零口径中。因此,我们认为年内消费需求回暖具有较强的持续性。
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