据媒体报道,存储行业在经过史上最长的库存调整期后,近期属合约市场下游厂商,已被原厂通知四季度合约价调涨。这一波涨价从8-9月份现货市场开始,走现货的模组厂率先反应,报...
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据媒体报道,存储行业在经过史上最长的库存调整期后,近期属合约市场下游厂商,已被原厂通知四季度合约价调涨。这一波涨价从8-9月份现货市场开始,走现货的模组厂率先反应,报价则可快速反应,而合约市场则会在四季度陆续落实涨价。按照通知,NANDFlash四季度合约价有望涨一至两成,DRAM约涨一成。虽然不同的产品涨幅不同,但涨幅几乎都在双位数水平。
随着各大存储厂商陆续下调2023年资本开支计划并降低稼动率,预计全年行业供给增速将低于需求增速,供需将逐步达到平衡,有助于库存修复,存储板块周期有望在2023年下半年见底。
中信证券表示,国内存储厂商已发布2023年中报业绩,整体来看23Q2基本面企稳或环比向好,23Q4环比改善预期相对明晰。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节,2023Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位,库存见顶,营收/出货量出现环比增长,部分厂商Q2利润端环比改善。该行预计23H2随库存去化,需求逐步回归,未来行业细分龙头有望迎来业绩修复机会,看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。建议关注:1)存储模组;2)存储芯片设计;3)存储配套芯片。
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