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8月7日，A股三大指数缩量调整，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，北证50跌0.84%，创业板指跌1%。沪深两市成交额超8900亿元，北向资金净卖出逾21亿元。

盘面上，超导概念午后拉升，国缆检测20cm涨停，百利电气、创新新材双双涨停。证券板块反复拉升，首创证券、国盛金控双双涨停。AI概念股反弹，华是科技20cm涨停。创新药概念领跌，汉商集团、丽珠集团跌停，恒瑞医药、泰格医药等纷纷走低。房地产开发概念低迷，华远地产跌停。

分析人士认为，市场全面走强基础尚不牢固，在基本面上需要经济数据向好的支持，以及上市公司整体盈利增速的回暖。8月仍是各领域政策密集落地的时间段，市场将震荡上行。A股有望逐步转为增量行情。

超导热度不减

超导概念午后拉升，国缆检测20cm涨停，百利电气、创新新材双双涨停。

消息面上，7月22日，韩国科学家发表论文称，成功合成世界上第一个室温常压超导体——铜掺杂铅磷灰石材料（LK-99），引发全球科学家关注。所谓“常温超导”，指的是在0℃以上的某一温度下电阻为零的导体，超导体可以无损耗地传输电流，实现高效能源利用。

随后，中国、美国和俄罗斯等国际上多个研究团队尝试复现常温超导晶体，LK-99话题相关讨论随之发酵。7月29日，上述韩国研究团队成员李硕裴表示，论文存在缺陷，系一名成员擅自发布，已要求下架。

虽然真伪有待验证，但超导概念近期站上资本市场风口，相关上市公司股票亦是大涨。国缆检测股价持续走高，近5日（8月1日至今）该股已累计大涨超90%。

7月31日，国缆检测在投资者互动平台表示，目前超导电缆主要归为中高压线缆领域，公司持续发展试验检测技术与条件建设，包括高温超导电缆及系统测试实验室的条件完善与能力提升工作。公司的控股股东上海电缆研究所有限公司是上海国际超导科技有限公司的第二大股东。

8月2日晚间，国缆检测发布异动公告澄清，公司主营业务为提供电线电缆及光纤光缆的检验检测等专业技术服务，公司目前没有与常温超导概念相关的技术，未产生收入。

平安证券分析师陈骁表示，现有大多超导材料一般要在极低温度下才能实现超导性能，应用限制较大，若LK-99被复现成功且证实室温下超导性，零电阻、抗磁性特征可大幅降低能耗，将对下游电力传输、高速交通、电子信息处理、精密医疗设备等领域的发展形成极大推动作用；上游领域因其主要原料是氧化铅、硫化铅和铜，从需求体量角度来看，该材料若可实现量产并广泛应用，将主要对铅金属需求造成较大影响。

“牛市旗手”反复拉升

证券板块反复拉升，首创证券、国盛金控双双涨停。

消息面上，近期，证券行业利好加持不断。8月3日深夜，中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）发布公告称，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%。据专业人士估测，预计向市场释放300亿至400亿元资金，是落实中央政治局会议“要活跃资本市场，提振投资者信心”的举措之一。

7月24日，中共中央政治局召开会议，罕见地提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。在7月24日至25日中国证监会召开的2023年系统年中工作座谈会上，证监会表示将从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。

华西证券指出，目前各方面环境支持一轮较大的券商行情出现。建议投资者重视券商板块投资机会。

农业板块涨幅居前，金健米业涨停，敦煌种业、秋乐种业等纷纷跟涨。

此外，AI概念股反弹，华是科技20cm涨停，中原传媒、上海电影双双涨停，果麦文化、工业富联、奥飞娱乐等纷纷跟涨。

医药持续低迷

创新药概念领跌，汉商集团、丽珠集团跌停，恒瑞医药、泰格医药等纷纷走低。

消息面上，全国医药领域腐败问题集中整治工作近日全面启动。此次反腐明确指向医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”。

近期，医药领域反腐持续深化，A股、港股市场医药股普遍表现低迷，上市公司纷纷回应。

被投资者问及“最近一周跌幅远远大于其它医药股，公司是不是有违规违纪或者是反腐牵连到公司管理者”，8月7日，恒瑞医药在互动平台表示，公司及下属分子公司、所有派驻机构没有网传情形，二级市场短期股价波动受多重因素影响，公司日常经营管理和业务状况一切正常。

安杰思在互动平台表示，公司一直坚持合规运营，医疗反腐并未对公司的运营产生影响；医疗反腐是行业回归正常秩序的必经过程，有利于行业的长期发展，公司将始终坚持以满足临床需求为导向，促进企业健康发展。

佛慈制药近日在分析师会议上表示，公司产品以OTC销售渠道为主，医疗渠道占比较小。作为国企，在拓展渠道方面一直比较规范，医药行业反腐对公司影响较小。医药行业反腐将有利于促进行业的长远健康发展。随着医药行业发展环境的优化，对公司更多的是机会。

太极集团表示，近几年来公司定期开展家庭助廉立德活动，推动廉洁家庭建设，加强干部及员工家属反腐倡廉意识，培育良好家风、树立良好企风。公司合规经营生产，没有违规情况的发生。

中原证券指出，此次医药反腐的力度空前，公立医疗机构以及院外市场都在监管范围内，对板块的表现将形成一定的压制。目前行业在磨底过程中，中药行业具备长期投资机会，仍然值得重点关注。

此外，房地产开发概念低迷，华远地产跌停，大龙地产、金科股份等纷纷跟跌。

或迎增量行情

进入8月份以后，A股并没有走出持续上升态势，而是在7月末冲高的基础上震荡整理。展望后市，受访机构纷纷发表观点。

融智投资基金经理夏风光在接受《国际金融报》记者采访时认为，这一波行情的基础是来自于对政策面的期待，情绪面摆脱了前期极度悲观的状况。但市场全面走强基础尚不牢固，在基本面上需要经济数据向好的支持，以及上市公司整体盈利增速的回暖；落实到微观流动性上，则需要成交量能够持续稳定放大。

中信建投证券首席策略官陈果认为，市场上行行情仍在初期，后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强，且风险偏好不断修复，A股有望逐步转为增量行情。

嘉合基金表示，政策仍有想象空间，市场仍将呈上行反弹趋势。具体来看，大金融持续逼空，量能放大，热点开始发散，做多情绪持续回升。沪指上周多次日内冲击3300点，后均出现回落，证明上方抛压不小，但周线上上周出现中阳吞没信号后量能进一步放大。

富荣基金称，目前市场的核心是政策支撑，随着政策的持续发力，市场的悲观预期有望逐步修复。政策连续的支撑使得市场情绪以及对于经济的预期有了转变，情绪由悲观开始转向，结合当前市场的低估值区间，市场有望震荡向上。结构上建议相对均衡的布局，短期顺周期逻辑相对受益，中期维度逢低布局AI产业链。

名禹资产表示，政治局会议政策底已经出现，更多数据有望继续确认经济底部，外部流动性相对友好，对市场整体行情依然保持乐观。8月存在降准可能，调降印花税等不完全排除，“活跃资本市场”将是中期定调。

建泓时代投资总监赵媛媛告诉记者，8月份仍是各领域政策密集落地的时间段，市场将震荡上行。但进入9月份以后，市场将经受实际经济数据的考验。后续进一步上涨需要国内库存周期实际上行或者美联储货币政策边际转鸽。建议投资者在未来两三周内依然保持高仓位，逢低加仓地产产业链、可选消费。

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