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近日，由全球性金融服务机构野村举办的“第十五届野村中国投资年会”于上海召开。此次中国投资年会由野村与野村东方国际证券联合主办，吸引了超过80家来自国内和香港的企业和近300位客户参与。

现场，野村的经济学家和分析师与诸多企业家、行业专家一起交流意见和观点，讨论议题涉及全球宏观经济展望、半导体、国内的新型消费趋势、人工智能和自动驾驶等。

野村认为，虽然现在中国经济面临一些挑战，但中国仍然是GDP高达18万亿美元的经济大国。中国每年4%-5%的经济增长相当于全球经济增长的四分之一。在过去的几年，野村从中国政府的政策、市场改革措施中受益良多。

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陆挺：此轮经济复苏还是要紧紧抓住房地产

野村中国首席经济学家陆挺表示，在过去的一周里，中国出台了一系列宽松措施，以支持房地产行业、汇市，并通过减少现有抵押贷款借款人的收费支持消费。这些措施标志着中国在刺激房地产行业和整体经济方面迈出了重要一步。

他在主题演讲中提到，最近政策已经一步一步明显加码，而且政策越来越围绕房地产。陆挺称：“这一轮的经济要复苏，实事求是能够做的事情还是应该紧紧地抓住房地产。只有让中国最大的经济板块房地产板块稳住，中国经济才能稳住，中国股市才有希望真正有一次相对比较可持续的反弹。”

对于未来政策的预期，陆挺提到了几个关键词，包括：放、救、投。

“放”，陆挺认为，让中国经济复苏起来不仅仅是增加政府支出，首先还是要“放”、要松绑，包括房地产方面。“我认为限价、限售这些应该‘放’，限购应该有节奏、有步骤地‘放’。到最后也许限购只存在于一线城市的一些核心地方，在我看来这是非常有必要的。”陆挺表示。

“救”，最重要的是把开发商已经卖掉但还没建完的“保交房”任务完成。陆挺称，这不仅仅是救房地产企业，更多是救买房的人和上下游的企业，里面有很多原材料企业、建筑企业。

“投”，则是要注意投资的方向。一方面，陆挺非常认可在资产负债表受影响的情况下，中央政府要增加财政支出要；另一方面，他认为一定要注意投钱的方式方法，在城市方面注重大城市、中心城市、城市群的发展。

此外，陆挺及团队对2023年全年GDP增长的预测为4.6%，2024年为3.9%；对2023年CPI和PPI通胀预测分别为0.3%和-3.2%，对2024年CPI和PPI通胀预测为1.0%和-1.1%。

野村东方国际证券研究部总经理兼首席策略分析师高挺提到，尽管受到近期经济数据疲弱的拖累，频繁的经济和市场刺激政策仍然给A股带来支撑。

“我们认为在经济和上市公司基本面企稳之前，市场仍然处在区间震荡的阶段，刺激政策直接针对的目标领域和行业预计在股市方面表现相对更好。前期市场下跌和低迷的情绪使得目前A股主要指数的估值具有较高吸引力”高挺表示。

雨宫爱知：

预计美联储于2024年3月开始降息

国际市场方面，野村美国高级经济学家雨宫爱知及其团队研究发现，通胀仍然是各国央行讨论的中心议题，美联储很早就开始转向鹰派，并有调整紧缩货币政策的迹象。

雨宫爱知预计，美联储在今年七月的加息将是本轮加息周期中的最后一次，并有机会随着通货紧缩的持续于2024年3月开始降息。我们认为通货紧缩的趋势会持续，并于未来几年逐渐把核心通胀降至2%左右的水平。

“美国经济将于2023年四季度陷入衰退。虽然迄今为止，由于受到一系列因素的影响，比如健康的家庭资产负债表、超额储蓄、芯片法案和通胀削减法案带来的财政支持，以及住宅建筑商和汽车制造商的刺激销量的措施支撑，美国经济目前仍保持韧性，但这些因素的作用正在减弱，而信贷紧缩很可能会导致由商业投资主导的经济衰退。”雨宫爱知认为。

雨宫爱知还提到，在持续的通货紧缩和经济维持强韧的共同作用下，预计美国经济面临的“软着陆”的风险正在上升。在这种情况下，美联储可能会推迟2024年进行降息的时间，或者其降息的幅度会小于预期。

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