11月15日, 通灵股份 获 中泰证券 买入评级,近一个月通灵股份获得3份研报关注。 研报预计公司2023-2024年预测营业收入下调至16.2/22.8亿元(前值25.7/31.6亿元),预计2025年实现营业收入...
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11月15日,通灵股份获中泰证券买入评级,近一个月通灵股份获得3份研报关注。
研报预计公司2023-2024年预测营业收入下调至16.2/22.8亿元(前值25.7/31.6亿元),预计2025年实现营业收入29.2亿元;2023-2024年归母净利润下调至2.3/3.1亿元(前值3.1/5.0亿元),预计2025年实现归母净利润3.8亿元。研报认为,公司盈利能力持续改善,主要原因为原材料价格大幅回落,产品售价相对稳定。后续随着产品销量增加,规模效应将愈加显著,叠加公司具备新产品互联线束逐步放量,公司盈利能力仍有改善空间。产能稳步推进,销量持续增长。公司2023年半年报披露公司产品日产能约30万套,后续随着越南产能的逐步放量,公司年产能有望达1.5亿套;客户方面,除传统的隆基、天合、晶澳等龙头企业外,公司持续拓展新的合作伙伴,如通威股份等新势力,产能规模的扩张以及新客户的导入支持公司未来销量增长。互联线束逐步放量,将成公司第二成长曲线。互联线束的应用可减少汇流箱的使用及人工成本,主要应用于海外人工成本较高的光伏项目。公司2023年以来持续获得新增订单,未来将受益于专利保护及美国地面电站的增量需求,公司互联线束业务有望放量;和接线盒业务相比,互联线束的盈利能力更强,未来有望显著增厚公司利润,预计将成长为公司第二成长曲线。
风险提示:产能扩张不及预期;行业竞争加剧;新增订单不及预期等风险。
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