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债基连跌3天,还会跌吗?跌多少?

发布时间:2020-05-17 08:32:30 发布来源:康波财经 文章点击:

债基连跌3天,还会跌吗?跌多少? 最近,债基连续多天下跌, 就连号称为“货币基金增强版”的中短债基金也难逃, 嘉实超短债五一之后连跌4天,累计跌幅0.12%, 债基连跌3天,还会...

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债基连跌3天,还会跌吗?跌多少?
债基连跌3天,还会跌吗?跌多少?

最近,债基连续多天下跌,

就连号称为“货币基金增强版”的中短债基金也难逃,

嘉实超短债五一之后连跌4天,累计跌幅0.12%,

债基连跌3天,还会跌吗?跌多少?
债基连跌3天,还会跌吗?跌多少?

不少基民惊呼,说好稳稳地幸福呢?

先简单说下,为啥债券基金最近持续跌,

债券基金要是投资债券,而债券,就是上市公司打的“欠条”,

按道理,上市公司应当按时还本付息,未来的收益都比较确定了,为什么会价格还会跌呢?

确实,这部分收入叫【利息收入】,是很确定的,到期限后就给,

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因为稳定,所以利息收入比较低,

故,债券基金又会有【资本利得】这部分的收益,

这个“欠条”,它上市,

一旦上市,价格就是实时波动的了,

而影响价格波动的因素,有两个:

1、市场利率

市场利率低,债券价格高,两者是反向关系,

在3月、4月金融数据未出来的时候,大家对国内经济都担心的不得了,都认为肯定会很差,

然而,等数据一出来,超乎预期,

加上政府从上到下政策刺激经济的利好不断,对于未来经济转好倍有信心,

市场利率上去了,债券价格走低。

十年期国债收益率是是国家信用担保的长期债券通常就被作为无风险收益率,

债基连跌3天,还会跌吗?跌多少?
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五一以来,十年期国债收益率有个明显的上升趋势。

2、资金面

通俗的讲,资金面就是市面上的钱有多少,

资金面宽松就是钱多;资金面紧张就是钱少,

就像我们手头上有钱,没钱一样。

当前明面上看资金面不紧张,实际上内在是紧张的。

此外,股市的回暖,今年前几个月尤其是3月份的时候,股市跌得比较厉害。

债券尤其是国债本身的安全性较高,在股市不好的时候可以成为资金的避风港,而资金涌入债市,自然会推动债券价格的上涨。

如今股市已明显回暖,赚钱机会也变多了,债市的资金可能又会回流股市,而资金的流出又会让债券价格下跌。

搞清楚跌的原因后,那这种跌是否是持续的?

不是,

一方面,疫情的影响是一直在的,国内的经济压力也就在,而且还不小;

另一方面,市场利率下行空间仍在,10年期国债收益率最低点是1.9775%。

虽然,我们知道债基短期跌,长期拿受到的影响不大,

我懂大家,很多人是第一次买债基,猛地遇到这么一遭,

可心里发毛,不知道跌,能跌多少?

我以长安鑫益c为例梳理近2年债市的回撤情况,及回撤后的反弹,

2018年11月,未出现连续3天的回调;

2018年12月,未出现连续3天的回调;

2019年1月,未出现连续3天的回调;

2019年2月,出现持续3天回调,合计回撤0.14%;(之后持续5天上涨,涨幅0.42%)

2019年3月,未出现连续3天的回调;

2019年4月,断断续续10天回调0.27%;(之后持续10天上涨,涨幅0.64%)

2019年5月-2019年12月,未出现连续3天的回调;

2020年1月-2020年2月,未出现连续3天的回调;

2020年3月,连续3天回调0.05%;(之后持续7天上涨,涨幅0.16%)

2020年4月,断断续续回调0.07%;(之后持续6天上涨,涨幅0.11%)

2020年5月,开始回调,连续4天回调0.14%。

债基连跌3天,还会跌吗?跌多少?
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截至2020年5月12日,长安鑫益c近1年最大回撤是-0.15%,

也就是说,你买10000块,最悲观最悲观的亏,亏损15元。

由于长安鑫益自2016年2月成立以来,随着基金经理的变更,管理策略有调整,

故,我们再看万家鑫璟c,它从2016年成立以来,一直是纯债的投资策略。

2016年11月,断断续续10天回调0.56%;(之后10多天上涨0.60%)

2017年1月,连续3天回调0.07%;(之后2天涨0.1%)

2017年4月14日-4月21日,连续6天回调0.17%;(之后连续3月单日涨跌幅为正)

2017年10月24日-11月23日,断断续续30天回调0.41%;(之后到2018年4月基金单日正收益)

2018年4月19日-5月16日,断断续续近30天回调0.38%;(之后连续14天涨0.45%)

2018年7月11日-7月13日,连续3天回调0.06%;(之后连续6天涨0.67%)

2018年8月8日-9月11日,断断续续30多天回调1.1%;(之后20天涨1.3%)

2018年11月23日-11月27日,3天回调0.08%;(之后连续11天涨1.11%)

2019年12月16日-12月18日,3天回调0.14%;(之后连续6天涨0.44%)

2020年2月4日-2月6日,3天回调0.30%;(之后连续12天涨0.66%)

2020年3月17日-3月19日,3天回调0.13%;(之后连续6天涨0.53%)

2020年4月30日-5月11日,4天回调0.23%。

实际上,成立4年多的时间,万家鑫璟c的最大回撤率是-0.615%,

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债券基金不是货币基金,一直涨不跌,做不到,

只要债市的大方向、大逻辑没问题,

现在的跌是为了以后更大空间的涨,

对于长期持有债券基金的基民,每一次的下跌都是机会。

附:债券相关指数各阶段回撤率

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风险提示

文章内涉及到的产品,仅个人看法,不构成买卖建议,基金有风险,投资需谨慎。

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