国盛证券研报指出,AI+下通信行业开拓新增长曲线,叠加强美元周期下出口汇兑增加,上半年通信行业整体稳健。但受到高基数以及宏观环境影响,本行业在上半年收入同比增速有所放...
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国盛证券研报指出,“AI+”下通信行业开拓新增长曲线,叠加强美元周期下出口汇兑增加,上半年通信行业整体稳健。但受到高基数以及宏观环境影响,本行业在上半年收入同比增速有所放缓。利润端,受益强势美元,专网通信影响减退,上半年继续维持修复势头。展望中长期,随着“AI+”下行业在AI算力、数据要素等增量领域持续发力,同时海内外算力建设高景气,国内5G投资、固网升级和“千兆追光”助力数字经济建设,通信行业有望充分享受AI红利,我们预计行业全年营业收入将保持稳健增长,行业在中长期将保持景气向上。展望2023年的投资机会,我们认为,通信板块行情将围绕AI主线,以及“数字经济”、“千兆追光”等基建政策热点展开,建议积极关注算力与数据要素两大主题。
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